GE HealthCare Technologies Inc. valuta un'offerta secondaria di 25.000.000 di azioni

Apr 27, 2023

CHICAGO, 8 giugno 2023--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare Technologies Inc. (Nasdaq: GEHC) (la "Società" o "GE HealthCare") ha annunciato oggi il prezzo dell'offerta pubblica sottoscritta secondaria precedentemente annunciata (il " Offerta") di 25.000.000 di azioni ordinarie (le "Azioni GEHC") ad un prezzo di offerta pubblica di $ 78,00 per azione. GE HealthCare non venderà alcuna azione ordinaria e non riceverà alcun ricavato dalla vendita delle Azioni GEHC nell'Offerta o dallo scambio di debito con azioni (come descritto di seguito).

Prima della chiusura dell'Offerta, si prevede che General Electric Company ("GE") scambi le Azioni GEHC con l'indebitamento di GE detenuto da Morgan Stanley Senior Funding, Inc. e Morgan Stanley Bank, NA (insieme, i "Mutuanti MS" ), affiliate di Morgan Stanley & Co. LLC, l'azionista venditore dell'Offerta per designazione dei Finanziatori MS. A seguito dello scambio debito-capitale, se concluso, Morgan Stanley & Co. LLC, in qualità di azionista venditore dell'Offerta, intende vendere le Azioni GEHC ai sottoscrittori dell'Offerta. L'azionista venditore dell'Offerta ha concesso ai sottoscrittori un'opzione per acquistare ulteriori azioni ordinarie di GE HealthCare al prezzo dell'offerta pubblica meno lo sconto di sottoscrizione per 30 giorni.

Evercore ISI, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup e Goldman Sachs & Co. LLC fungono da principali gestori congiunti del book-running per l'Offerta. BNP PARIBAS, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Mizuho, ​​MUFG e SOCIETE GENERALE svolgono inoltre il ruolo di gestori congiunti del book-running dell'Offerta. La chiusura dell'Offerta è prevista per il 12 giugno 2023, soggetta alle consuete condizioni di chiusura.

La Società ha depositato una dichiarazione di registrazione (incluso un prospetto) sul modulo S-1 presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (la "SEC") per l'Offerta a cui si riferisce la presente comunicazione. La dichiarazione di registrazione è stata dichiarata effettiva il 7 giugno 2023. La presente Offerta viene effettuata esclusivamente mediante un supplemento al prospetto e un prospetto allegato. È possibile ottenere questi documenti gratuitamente visitando EDGAR sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, copie del supplemento al prospetto e del prospetto allegato relativo all'Offerta possono essere ottenute da Evercore Group LLC, Attenzione: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, telefonicamente al numero (888) 474- 0200 o via e-mail all'indirizzo [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, all'attenzione di: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, all'attenzione di: Prospectus Department, e-mail: [email protected]; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel: 800-831-9146); e Goldman Sachs & Co. LLC, all'attenzione di: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, o inviando un'e-mail a prospectus-ny@ny .email.gs.com.

Il presente comunicato stampa non costituirà un'offerta di vendita o la sollecitazione di qualsiasi offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi le leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.

Informazioni su GE HealthCare

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