GE HealthCare Technologies Inc. avvia un'offerta secondaria di 25.000.000 di azioni

Sep 26, 2023

CHICAGO, 5 giugno 2023--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare Technologies Inc. (Nasdaq: GEHC) (la "Società" o "GE HealthCare") ha annunciato oggi il lancio di un'offerta pubblica secondaria sottoscritta (l'"Offerta" ) di 25.000.000 di azioni ordinarie (le "Azioni GEHC"). GE HealthCare non venderà alcuna azione ordinaria e non riceverà alcun ricavato dalla vendita delle Azioni GEHC nell'Offerta o dallo scambio di debito con azioni (come descritto di seguito).

Prima della chiusura dell'Offerta, si prevede che General Electric Company ("GE") scambi le Azioni GEHC con l'indebitamento di GE detenuto da Morgan Stanley Senior Funding, Inc. e Morgan Stanley Bank, NA (insieme, i "Mutuanti MS" ), affiliate di Morgan Stanley & Co. LLC, l'azionista venditore dell'Offerta per designazione dei Finanziatori MS. A seguito dello scambio debito-capitale, se concluso, Morgan Stanley & Co. LLC, in qualità di azionista venditore dell'Offerta, intende vendere le Azioni GEHC ai sottoscrittori dell'Offerta. L'azionista venditore dell'Offerta ha concesso ai sottoscrittori un'opzione per acquistare ulteriori azioni ordinarie di GE HealthCare al prezzo dell'offerta pubblica meno lo sconto di sottoscrizione per 30 giorni.

Evercore ISI, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup e Goldman Sachs & Co. LLC agiscono in qualità di book-runner congiunti per l'Offerta.

La Società ha depositato una dichiarazione di registrazione (incluso un prospetto) sul Modulo S-1 presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (la "SEC") per l'Offerta a cui si riferisce questa comunicazione, ma tale dichiarazione di registrazione non è ancora diventata effettiva. I titoli non possono essere venduti, né possono essere accettate offerte di acquisto, prima del momento in cui la dichiarazione di registrazione diventa effettiva. Prima di investire, è necessario leggere il prospetto di base contenuto nella dichiarazione di registrazione, il supplemento al prospetto allegato e gli altri documenti che la Società ha depositato presso la SEC per informazioni più complete sulla Società e su questa Offerta. È possibile ottenere questi documenti gratuitamente visitando EDGAR sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, copie del supplemento al prospetto e del prospetto di base allegato relativo all'Offerta, quando disponibili, possono essere ottenute da Evercore Group LLC, Attenzione: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, telefonicamente al numero (888) 474-0200 o tramite e-mail all'indirizzo [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, all'attenzione di: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, all'attenzione di: Prospectus Department, e-mail: [email protected]; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel: 800-831-9146); e Goldman Sachs & Co. LLC, all'attenzione di: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, o inviando un'e-mail a prospectus-ny@ny .email.gs.com.

Il presente comunicato stampa non costituirà un'offerta di vendita o la sollecitazione di qualsiasi offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi le leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.

Informazioni su GE HealthCare

GE HealthCare è un innovatore leader a livello mondiale nel campo della tecnologia medica, della diagnostica farmaceutica e delle soluzioni digitali, impegnato a fornire soluzioni integrate, servizi e analisi dei dati per rendere gli ospedali più efficienti, i medici più efficaci, le terapie più precise e i pazienti più sani e felici. Al servizio di pazienti e operatori sanitari da oltre 100 anni, GE HealthCare promuove cure personalizzate, connesse e compassionevoli, semplificando al tempo stesso il percorso del paziente lungo il percorso terapeutico. Insieme, le nostre attività di imaging, ultrasuoni, soluzioni per la cura dei pazienti e diagnostica farmaceutica contribuiscono a migliorare l'assistenza ai pazienti dalla diagnosi, alla terapia, al monitoraggio. Siamo un’azienda da 18,3 miliardi di dollari con 50.000 dipendenti che lavorano per creare un mondo in cui l’assistenza sanitaria non abbia limiti.